研报掘金丨天风证券:山西汾酒Q2业绩表现较好,全年20%收入目标不改
来源:和讯
2023-08-29 13:33:07
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研报掘金丨天风证券:山西汾酒Q2业绩表现较好,全年20%收入目标不改:格隆汇8月29日|天风证券研报指出,山西汾酒(600809.SH)管理层当前稳定,全年20%收入目标不改。短期看,预计公司23Q3/4季度收入表现平滑(Q4利润端或因费用问题略承压),23年收入增速20%目标不改。中长期看,在当前经营班子稳定背景下,公司或依赖品牌力u0026强产品力,在数字化加速布局下,实现价盘稳定u0026产品生命力持续向上,仍然为β潜在向上背景下有价值的标的。考虑到公司Q2业绩表现较好,上调盈利预测,预计公司23-24年归母净利润分别为104.8/131.3亿元(前值102.2/127.6亿元),新增25年预测164.8亿元,维持“买入”评级。